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tyc753.com:6.30投资机会参考(附股)

(2020-06-30 08:16:14)
【投资机会参考】

  1、【首次!这类产品被纳入海南离岛免税范围,龙头标的或将受益】

  财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,自2020年7月1日起实施。与此前政策相比,《公告》主要调整包括:一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。二是离岛免税商品品种由38种增至45种。三是取消单件商品8000元免税限额规定。四是以额度管理为主,大幅减少单次购买数量限制的商品种类。五是鼓励适度竞争,具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。六是加强事中事后监管,明确参与倒卖、走私的个人、企业、离岛免税店将承担的法律责任。

  市场分析认为,随全球逐步复工复产,电子板块下游的消费端正稳定复苏,压力正逐步释放。目前建议积极关注业绩确定性较高的消费电子龙头、半导体国产替代龙头及各行业现金流好的龙头公司。目前海外疫情正逐渐受控,之前受到影响的需求端正逐步复苏,电子行业作为全球化关联性较高的行业,整体板块从之前相对承压的状态中逐步恢复,加之最近手机终端厂商的加大降价促销力度,二季度消费电子端的产业链压力正逐步释放。

  相关公司方面,领益智造(002600)是国内消费电子产品精密功能器件龙头,在智能手机头部品牌中,领益智造模切、精密冲压、精密CNC小件是前四大手机厂商的主力供应商,主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌。长盈精密(300115)是国内为数不多的专业从事精密电子零组件的开发、设计、生产和销售的企业,已经获得苹果MacBook19款金属机壳订单。

  2、【农业农村部:到2025年设施种植机械化水平总体达50%以上 行业需求边际有望持续改善】

  农业农村部发布《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》。意见提出,到2025年,种植设施区域布局更加合理,结构类型更加优化,以塑料大棚、日光温室和连栋温室为主的种植设施总面积稳定在200万公顷以上;适宜机械化生产的新品种和新技术新模式加快推广,设施蔬菜、花卉、果树、中药材的主要品种生产全程机械化技术装备体系和社会化服务体系基本建立,设施种植机械化水平总体达到50%以上。

  市场分析认为,短期来看,今年农机销售开局良好,且在政策支撑下农机需求边际有望持续改善,农机销量短期内较往年有望小幅回升;中期来看,农机行业产能过剩的局面仍未扭转,在农机购置补贴推动农业机械化率提高的同时,产能彻底去化或许还需要一段时间;长期来看,随着持续去产能以及国内土地流转加快带动规模化种植比例的提升,国内农机行业有望逐渐回暖。

  相关公司方面,一拖股份(601038)国内拖拉机行业龙头,拥有国内最完备的拖拉机制造体系,锻件、铸件、齿轮、柴油机、变速箱、覆盖件等关键零部件均由本公司自行生产。新界泵业(002532)农用水泵行业的龙头,产品涵盖农用水泵市场的全部需求。

  3、【2020年光伏竞价项目总规模远超预期 产业链将大幅受益】

  端午节刚过,国家能源局就下发了2020年光伏竞价项目的结果。从一份《拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单》上看到,此次拟纳入竞价补贴范围的项目共434个,总规模为25.97吉瓦,同比增长14%。其中,普通光伏电站25.63吉瓦,全额上网分布式项目0.34吉瓦。业内人士认为,上述竞价总规模远超市场此前预期的20吉瓦。同时,竞价项目的下发也预示着国内需求大规模启动。

  市场分析指出,今年风电、光伏的新增消纳空间超预期,有利于二者新增装机量快速增长。光伏方面,在国内630抢装的背景下,内需对行业形成一定支撑,而海外需求有望在下半年逐步复苏。

  相关公司方面,阳光电源(300274)是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业,且龙头地位稳固,2015年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的SMA公司,成为全球光伏逆变器出货量最大的公司,国内市占率30%左右,连续多年保持第一,国外市占率15%左右。隆基股份(601012)是单晶龙头,产品覆盖光伏全产业链,业务包括单晶硅棒、硅片、电池和组件以及光伏地面电站和分布式电站。

  4、【多种因素影响,这一化工产品悄然涨价】

  攀枝花市钛海科技有限责任公司发布调价函,称因高速公路恢复收费、原材料涨价等多方面因素影响,造成销售价格与成本价格倒挂,结合实际情况经研究决定,自2020年6月28日起,钛海金红石型钛白粉内贸价格上调人民币500元/吨,外贸价格上调80美元/吨。钛海锐钛型钛白粉THA2000、鼎星锐钛型钛白粉PDA1000内贸价格上调人民币500元/吨,外贸价格上调80美元/吨。

  根据Adroit Market Research,随着全球经济的增长,钛白粉用量有望持续增大,预计未来几年年复合增速可达到4%,到2025年消费量将增加至853.6万吨。

  相关公司方面,龙蟒佰利(002601)为亚洲第一、全球第三的钛白粉企业,公司具备从钛矿开采、精矿加工、钛渣冶炼、硫酸法和氯化法钛白粉以及到高端海绵钛产品的全流程钛产业链。坤彩科技(603826)全资子公司正太新材料年产10万吨高端二氧化钛项目于2019年9月开工建设,预计在2020年12月投产。该项目采用公司自主研发全球首套萃取法制备高端钛白粉生产工艺。

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